Paměti do telefonů ubývá, nové továrny SK hynixu míří na umělou inteligenci

Správní rada SK hynixu schválila 7. srpna stavbu dvou nových továren na paměti. Do závodu Y2 v areálu Yongin má jít 35,2 bilionu wonů, do závodu M17 v Cheongju 19,1 bilionu wonů, dohromady zhruba 54 bilionů wonů; server GSMArena to přepočítal na více než 38 miliard dolarů. Kdo v tom hledá úlevu pro ceny telefonů, nenajde ji. První čistá místnost v Cheongju se má otevřít v prosinci 2028, ta v Yonginu až v červnu 2029.

Nové závody míří na paměti pro umělou inteligenci

Tisková zpráva SK hynixu telefony nezmiňuje ani jednou. Yongin Y2 má vyrábět HBM a další DRAM příští generace, tedy paměti pro serverové akcelerátory. U závodu na NAND firma píše o poptávce tažené podnikovými SSD a o ukládání takzvané KV cache při odvozování modelů; je to technika, která si schovává už spočítané vektory, aby je model nepočítal podruhé. Odvolává se přitom na analytickou firmu Omdia, podle níž poroste poptávka po DRAM i NAND od loňska do roku 2030 průměrným ročním tempem 19 %.

Stavět se navíc začne až příští rok: v Cheongju v únoru, v Yonginu v červenci. Firma zároveň píše, že čisté místnosti bude rozšiřovat a osazovat stroji postupně podle poptávky, ne najednou. Datum otevření tedy není datem, kdy se na trh dostane plná kapacita obou závodů.

O kolik paměti zdražují, na tom se prameny neshodnou

Analytická firma TrendForce čekala 8. července ve své vlastní předpovědi růst smluvních cen DRAM ve třetím čtvrtletí o 13 až 18 % a u pamětí NAND o 10 až 15 %. V témže textu ale cituje tchajwanské deníky Economic Daily News a Commercial Times, podle nichž předseda představenstva firmy ADATA Simon Chen mluví o 20 až 30 % u DRAM a o 35 až 40 % u NAND. Obě čísla jsou o témž čtvrtletí a rozdíl je v tom, koho se kdo ptal: výrobce modulů popisuje, co mu dodavatelé oznámili, analytik odhaduje průměr trhu.

Zajímavější než samotné procento je, odkud se bere. Podle Commercial Times přesouvají Samsung, SK hynix i Micron kapacitu k pamětem HBM a DDR5, takže se tenčí nabídka starších typů DDR4 a LPDDR4. Písmena LP na začátku znamenají low power, tedy mobilní variantu určenou do telefonů a tabletů. Mezeru po velké trojce zaplňují menší tchajwanští výrobci: podle deníku Liberty Times vykázala Nanya za červen tržby 29,39 miliardy nových tchajwanských dolarů, tedy osmý rekordní měsíc v řadě a meziroční růst o 621 %.

Nejdřív to pocítí nejlevnější telefony

Že zdražování dopadne nejdřív na nejlevnější modely, čekali podle serveru GSMArena analytici dopředu: u telefonu za pár tisíc korun tvoří paměť a úložiště větší díl ceny než u vlajkové lodi, takže se stejný nárůst nákladů schová hůř.

V Indii se to podle tamních serverů už promítlo do ceníku. Web SamMobile napsal 7. července, že Samsung tam zvedl ceny sedmi modelů, konkrétně Galaxy A06 5G, A07 4G, A07 5G, A17 5G, F07 4G, F17 5G a M07 4G, vždy o tisíc rupií a s platností od 4. července. Šlo prý o sedmé zdražení od chvíle, kdy začaly růst ceny paměťových čipů. GSMArena pak 8. srpna ohlásila další kolo u nejlevnějších řad 06, 07 a 17.

Obě zprávy je ale potřeba brát s výhradou. Samsung žádné zdražení sám neoznámil a důvod neuvedl; oba texty stojí na fotografii sdělení pro prodejce, kterou zveřejnil někdo na sociálních sítích. Čísla se v nich navíc rozcházejí. U Galaxy A06 5G se 4 GB paměti a 64 GB úložiště uvádí SamMobile novou cenu 14 999 rupií, kdežto GSMArena o měsíc později počítá od staré ceny 14 000 rupií k nové 15 500. Souvislost s pamětmi je tedy zatím výklad obou redakcí, ne údaj od výrobce.

Kdy to skončí

Podle vlastních slov SK hynixu nejde o dočasný výkyv, ale o strukturální změnu, ve které paměť přestává být pouhou součástkou a stává se infrastrukturou. Tomu odpovídá i to, kam nové závody míří. Podobně to vidí konkurence: finanční ředitel Samsungu řekl nad výsledky za druhé čtvrtletí, že nedostatek pamětí vydrží po celý rok 2028. Kapacita, o kterou levné telefony přicházejí, se tedy nepřesouvá k dražším telefonům, ale mimo obor úplně, a náhrada za ni se má otevírat na přelomu let 2028 a 2029.